Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести свои правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.
