Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Но та не сдаётся — и теперь судьба Калязина решается в яростной схватке, где на кону стоит сама человеческая природа.
