В землях Цзычуань царит раздор. Два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную войну. После победы на границе домой возвращается военачальник Цзычуань Сюй. Он принес родной земле короткую передышку, но его ждут новые суровые испытания.
При дворе высокопоставленный чиновник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами Ди Линем и Сы Ту Линем. Вместе они бросают вызов угрозе, стремясь восстановить порядок. Едва одолев врага, как грядет новая беда. Клан Сайжун пользуется моментом и открыто объявляет им войну.