Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Вскоре ее начинают преследовать тревожные видения — пугающие очертания в темноте и леденящие душу шумы. Психолог не смог ей помочь, и девушка в отчаянии обратилась к тарологу. Та предупредила: за Мирандой охотится нечто по-настоящему опасное.
Враждебная сущность неотступно следует за ней. В моменты наивысшей боли это создание обрушивает ярость на друзей и родных Миранды. Оно калечит их лица, оставляя ужасные шрамы, похожие на чудовищную гримасу улыбки.