1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов со своей командой задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под прицел внимания американца, рассчитывая, что он поведётся на знакомый образ.